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Mario es un joven pescador que sueña con convertirse en poeta. Consigue un trabajo como cartero de Pablo Neruda cuando el legendario escritor se muda allí tras su exilio de Chile. -
En 1986, en Santiago de Chile, durante la epoca de la dictadura de Augusto Pinochet, la ciudad está saturada con protestas, marchas y el deseo de derrocar el régimen militar. Es en este entorno que se desarrolla una inusual historia de amor entre una mujer transexual y un hombre homosexual de 40 años.
