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La Tierra queda devastada y se encuentra bajo una sequía que pareciera durar para la posteridad, así que el comisario Rao, el cual está a cargo de una pequeña aldea decide viajar más allá de los desiertos que lo rodean para hallar el manantial fantasma. Este manantial en realidad es una leyenda, pero él está convencido de que sí existe así que se le unirán dos demonios, el príncipe Beelzebub y su fiel amigo Thief, quienes lo ayudarán a enfrentarse a las amenazas que surjen en su camino, pues los demonios también están preocupados y quieren recuperar el agua.
