Fred Dobbs y Bob Curtin, dos estadounidenses que buscan trabajo en México, convencen a un viejo explorador para que los ayude a buscar oro en las montañas de la Sierra Madre.
Durante su investigación, Jesse se reúne con Willy y ambos ayudarán a Max a entender mejor a estos animales, mientras Willy protege de los balleneros a su compañera que está embarazada.
Un nuevo enemigo ha surgido de las cloacas de Ciudad Gótica. Se trata de el Pingüino (Danny DeVito), un grotesco personaje que durante años permaneció oculto por la vergüenza que sus padres sintieron cuando nació. Ahora está de vuelta convertido en un criminal y piensa vengarse sembrando el terror en la ciudad ayudado por un ejército de ...
Los detectives tendrán que lidiar con nuevas relaciones mientras persiguen a un antiguo oficial de la policía que utiliza sus conocimientos para proveer de armas a los delincuentes de la ciudad.
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