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En la noche de Halloween, Max, una adolescente de 15 años apasionada por la magia, vive sintiéndose sola y fuera de lugar. En casa debe soportar el trato cruel de su madre, mientras que en la escuela es víctima constante de burlas. Su único refugio está en los trucos de magia y en su amistad con Willie, el dueño de una pequeña tienda especializada en magia. Todo parece ser una noche cualquiera más, pero su situación cambia cuando Max se cruza con un misterioso personaje conocido como el Bufón. Fascinada por su talento y por la atención que le presta, se siente cautivada por finalmente conocer a alguien que ama lo mismo que ella. Pero cuando descubre que sus trucos no son simples ilusiones, sino manifestaciones de un asesino sobrenatural con un poder oscuro y letal, Max se ve atrapada en una pesadilla donde deberá utilizar su ingenio y sus trucos para sobrevivir.
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