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En el París bohemio de 1928, Antoine Balestro, un talentoso pintor, vive atrapado en el duelo tras la dolorosa muerte de su esposa Irène, una pérdida de la que se culpa a sí mismo y que lo ha alejado completamente de su vocación. Sumido en el alcohol y en un bloqueo creativo, busca consuelo a través de lo sobrenatural con la esperanza de volver a comunicarse con ella. Su camino lo lleva a cruzarse con el de Suzanne, una joven trabajadora de un circo sin dinero ni rumbo fijo, que por necesidad se hace pasar por clarividente. De esta manera, comienza a organizar falsas sesiones espiritistas en las que “canaliza” a Irène luego de ser convencida por Armand, el marchante de Antoine, quien ve en ella una oportunidad para salvar la carrera de su cliente. Pero a medida que Antoine va mejorando y recuperando su confianza, Suzzane se da cuenta de que se está enamorando del hombre al que está manipulando.
