Ambientado en 2007, en el corazón de la ciudad de Gaza, Yahya, un joven estudiante con pocos recursos pero con grandes aspiraciones, entabla una inquebrantable amistad con Osama, un traficante de drogas carismático y de buen corazón. Juntos deciden comenzar a traficar drogas desde un modesto restaurante de falafel como cortada con la esperanza de escapar de la monotonía de sus vidas y mejorar su situación. Sin embargo, su negocio no tarda en llamar la atención cuando un policía corrupto con un ego fuera de control se cruza en su camino, amenazando con destruir todo lo que han construido. Pero pronto, la situación da un giro trágico cuando Osama es asesinado, dejando a Yahya devastado. Consumido por el dolor y el deseo de venganza, Yahya emprende un viaje para buscar al responsable del asesinato de su amigo, pero el encuentro con el asesino desencadena una serie de eventos que alteran por completo su vida.