En una pequeña y remota ciudad del sur de Chile, Carlos es un hombre solitario de mediana edad que se encuentra luchando entre su rutinaria vida como taxista y una enfermedad mental que nunca recibió tratamiento. Pero su mundo cambia por completo cuando decide a adoptar a Bobi, un niño proveniente de una familia humilde que nació con patas de perro. Sin embargo, lo que para Carlos es un acto de amor y esperanza, para la sociedad que lo rodea se convierte en motivo de rechazo y miedo. Pronto, vecinos y conocidos comienzan a verlo como un hombre extraño y al niño como una especie de monstruo. Mientras Carlos intenta proteger a Bobi y enseñarle a vivir en un mundo donde no son aceptados, se desencadena una escalada de violencia por parte de todos los habitantes que los consideran como seres inusuales. Pero a medida que lidian con este problema, un misterio aún más inquietante empieza a extender por la ciudad cuando los perros de todos los hogares comienzan a desaparecer sin explicación alguna.