Tras pasar un año en aislamiento, Nick Davis finalmente es liberado de prisión y es contratado para trabajar en un almacén de Los Ángeles propiedad de la poderosa Yakza japonesa de Isshin Tendo. Pero su tranquilidad dura muy poco cuando la mafia italiana, liderada por Dino Campanela, irrumpe en el lugar y ataca. En medio del caos, Nick salva a Shuji Sawamoto, representante de la Yakuza en Estados Unidos, quien rápidamente se gana su confianza y lo convierte en un miembro más como parte de la familia. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Nick en realidad se llama David Brandt y es un agente encubierto del FBI que fue asignado para infiltrarse en la organización criminal. Cuando el FBI descubre que Campanela planea un ataque devastador y su jefe Littman decide no intervenir para dejar que la mafia italiana haga el trabajo sucio, David se ve atrapado entre su deber como oficial y su lealtad hacia Shuji y la joven Yuko.
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