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En un mundo situado en el limbo entre los siglo XX y XXI donde el tiempo no transcurre y es devastado por un poderoso hechizo conocido como El Desencanto, un viaje onírico hacia la desilusión amorosa es el punto de convergencia entre tres abrumados personajes: Diego es un aspirante a cineasta "que resguarda su inocencia en su ombligo", que con su cámara de video graba a su novia Ximena con la intención de capturar sus sueños. Ella es una estudiante adolescente, en pleno despertar sexual y con extraños poderes de vidente. Su búsqueda los lleva hasta la mansión donde vive Ainda, una artista con alas de murciélago que los invita a una fiesta, una especie de circo mágico en el que los protagonistas terminarán perdiendo su inocencia. Historias de desencanto de Alejandro Valle es un cuento de hadas contemporáneo sobre dos adolescentes y su viaje pausado cuando se encuentran con una mujer de oscuridad y misterio.
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