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La princesa Odette (Michelle Nicastro) y el príncipe Derek (Howard McGillin) están comprometidos desde pequeños. Y, aunque de niños nunca se llevaron muy bien, al crecer terminan enamorándose. Sin embargo, antes de que su matrimonio llegara a materializarse, Odette es secuestrada por un malvado hechicero quien la convierte en un cisne con la intención de apoderarse del reino de su padre. La princesa únicamente pueda volver a su forma humana por la noche y al enterarse de la tragedia, Derek buscará a su amada a toda costa, pero, ¿será capaz de reconocerla en su forma animal? Durante su tiempo en cautiverio, Odette conoce a Jean-Bob (John Cleese), una rana con aires de príncipe; Veloz (Steve Wright), Lord Roger (Mark Harelik) y Rufino (Steve Vinovich), un pájaro. Juntos buscarán la forma de derrotar al malvado brujo, recuperar el reino y demostrar que el amor es más poderoso que cualquier hechizo. Largometraje musical de animación escrito y dirigido por Richard Rich (Tod y Toby).
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