Lenny (Woody Allen) es un cronista deportivo y Amanda (Helena Bonham Carter) galerista de arte, desean adoptar un hijo. El tiempo pasa y la pareja se percata de la gran inteligencia que tiene el niño, por lo que Lenny se dispone a buscar a la madre biológica. Cuando la encuentra, el padre adoptivo se percata que la mujer es una prostitua y no una brillante dama como pensaba. Esta situación desencadena una serie de hilarantes eventos que llevarán al tímido Lenny a sostener encuentros sexuales con la excéntrica Lisa Ash (Mira Sovino). La prostituta termina embarazada de Lenny, pero al enamorarse de un piloto de helicóptero, decide mantener en secreto la identidad del verdadero padre de su segunda hija, quien es también el padre adoptivo de su primogénito. El tiempo pasa y Lisa volverá a cruzar su camino con el de su hijo y el de Lenny, pero la regenerada ex prostituta, decide mantener en secreto, por lo que ambos se despiden llevando al hijo del otro.
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