Danny Rose (Woody Allen) es un adulto que cuenta la historia de cuando era joven: en esta repasa su vida cuando se unió a una compañía de talentos donde había personas de todo tipo, sin embargo, la más grande estrella era Lou Canova (Nick Apollo Forte), un afamado hombre que tenía habilidades sorprendentes. Lou, por otro lado, tenía esposa e hijos, pero también una aventura con Tina (Mia Farrow), una mujer con una vida complicada y ex novios peligrosos. Las cosas se complican cuando Danny se enamora de Tina y comienzan a salir a escondidas, no solo de Lou y su esposa, sino el peligroso ex novio de ella que, para hacerlo todo peor, es un reconocido gánster. Este, además, pronto descubre la relación, y se ha propuesto acabar con el desdichado Danny. Un sin fin de situaciones rondan en la relación de ambos, incluso Lou se ve en la misma posición de querer terminar con el joven enamorado, pero este será el momento en que Tina decida verdaderamente con quién quiere estar.
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