Diversión y fantasía

Pepe Grillo presenta Diversión y fantasía, dos cortos animados de Disney: "Bongo", sobre un oso de circo que se escapa a la naturaleza, y "Mickey y las habichuelas mágicas", una versión del famoso cuento de hadas. “Bongo” sigue a este pequeño oso de circo, donde la mayor atracción es él. Es famoso y admirado, pero tras hacer su espectáculo es encerrado en un vagón con rejas. Bongo, pensando lo maravilloso que sería ser libre, escapa de su vagón y corre hacia el bosque, donde conoce a Lulubelle. Ambos caen enamorados pero la llegada de Malamuerte, el oso más terrible, pone en peligro su amor por Lulubelle. “Mickey y las habichuelas mágicas” es una adaptación del cuento Jack y las habichuelas mágicas. En esta versión, Mickey, Goofy y el Pato Donald, que son habitantes del "Valle Feliz", utilizan la ayuda de unas habichuelas mágicas y deben enfrentarse al temperamental gigante Willie para rescatar al harpa cantora y así restablecer la armonía en "Valle Feliz".