China, 1967. La Revolución Cultural de China decretada por Mao Zedong, ha provocado que miles de jóvenes letrados viajen a distintas partes del territorio para educar a los nómadas que viven lejos de la civilización. Uno de ellos es Chen Zhen, el joven estudiante de Pekín enviado al inhóspito territorio de Mongolia para trabajar con los habitantes del lugar.
A su llegada, con el tiempo y la convivencia, el joven se da cuenta de que poseen una sabiduría del mundo que por mucho supera a la que él ha adquirido en la escuela. El Chen Zhen aprende en torno a la relación que existe entre los habitantes del lugar y los lobos salvajes. Pero cuando un programa gubernamental es puesto en marcha para aniquilar a los lobos debido a que los considera peligrosos, la comunidad entera entra en crisis y el joven también.
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