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En esta divertida historia, Frances Bacon McCausland (Erin Chambers), una chica inteligente y sensata que se encuentra en sus primeros días de preparatoria, cuando comienza a experimentar sucesos extraños a su alrededor: perros aparecen en los techos de las personas, relojes de alarma suenan horas antes, aparecen huevos en el auto de un maestro, gelatina en la piscina de la escuela y la letra "B" pintada con aerosol por todas partes. Las B también aparecen en los casilleros de la escuela, excepto la de Frances, lo que hace que todos piensen que ella es la culpable de estas bromas, pero ella no entiende qué está pasando ni por qué. Frances se propone encontrar al verdadero culpable por lo que, ansiosa por limpiar su nombre, recluta a Larry Houdini (Ty Hodges), el amigo imaginario de su hermano menor. Larry deberá enseñarle a Frances a usar su imaginación para derrotar al Boogeyman y salvar al pueblo.
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