Anderson Tikuna es un joven de cabello largo y negro que trabaja en una cadena de montaje en una fábrica en Manaos, la metrópolis en expansión que alberga a más de dos millones de personas en el medio de la selva amazónica. Él pertenece a la tribu Tikuna y vive en su comunidad en las afueras de la ciudad, cerca del bosque. Él comparte una choza rudimentaria con su hermana (Kay Sara) y su hija (Ana Sabrina). Debido a que esta última es discapacitada, temen que los ancianos y chamanes de la tribu vayan por ellos. Algunos brasileños nativos creen que los niños discapacitados deben sacrificarse y, a medida que la película avanza, queda claro que los miembros de la tribu también están interesados en Anderson, porque él no parece ser una 'flecha recta'. Aparentemente, los ancianos buscan que Anderson repita un ritual de iniciación relacionado con la hombría, un ritual para curarlo de su atracción hacia los hombres. Los miembros de la tribu están decididos a no perder al joven ante la ciudad.
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