Basada en los mitos y el folklore chino, esta cinta explora la vida de Ne Zha, un niño pequeño nacido de una perla celestial perteneciente al dios del cielo Yuanshi Tianzun. El joven ha nacido con asombrosos poderes que podrían poner en peligro la aldea donde vive, por ese motivo es temido por el pueblo y segregado debido al odio de los demás; sólo su familia es quien lo protege, pero a la vez temen por sus vidas. Sin refugio, Ne Zha comienza a ser seducido por el mal y piensa que la razón de su existencia podría ser provocar la destrucción total, no obstante, en el lugar comienzan a aparecer demonios que amenazan con destruir a sus seres queridos, pero el chico los confrontará con el pretexto de ser él el único con el poder de provocar la destrucción y el miedo. Sin saberlo, Ne Zha comenzará a discernir entre el bien y el mal, y es posible que después de todo su propósito en la Tierra sea salvar y proteger a su pueblo.
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