El hijo del diablo

"¿Qué fue? ¿Un niño o una niña?" pregunta su compañero de juegos escéptico, mientras un auto se detiene. Dentro del auto está el Dr. Igor Vlasimirovitch y su esposa, la maestra Polina. La pareja pasa sus días como los muertos vivientes, atrapada en un dolor no resuelto por su hijo de cinco años, Vanya quien tres años antes había desaparecido sin dejar rastro. Perdidos por el dolor, la recriminación y la culpa, acuden a un orfanato en un intento de salir de este grave estado de suspensión y adoptar un nuevo niño que, con suerte, de alguna manera pueda desviar sus sentimientos, o incluso tomar el lugar de Vanya. Mientras Igor mira a los niños, Polina es atraída por un fuerte estruendo proveniente de otro edificio, donde encuentra al jardinero Pavel muriéndose de un tiro autoinfligido en la cabeza, y una habitación lateral donde un niño extraño con un vestido rojo está encerrado. En lugar de un niño común del refugio, su familia no recibe sólo a un niño "difícil".