Theo and the Metamorphosis es una cinta de drama, escrita y dirigida por Damien Odoul (Rich Is the Wolf), que sigue la historia de Theo, un joven de 27 años, con síndrome de Down, que vive recluido con su padre, un fotógrafo, en una cabaña en el bosque. Aunque los dos tienen una buena relación, no pasan mucho tiempo juntos ni comparten conversaciones extensas. Theo ama la naturaleza y dedica sus días a admirarla, explorarla y dibujarla, además de entrenarse, disciplinadamente, tanto su cuerpo como su equilibrio y su fuerza interior, con la intención de convertirse en un samurái. Un día, su padre le avisa que se ausentará por varios días, como invitado de una exposición y, a pesar de que Theo tiene ciertas normas que cumplir, el joven decide que es el momento perfecto para empezar una nueva vida, en una aventura por el extenso bosque que se convierte en un viaje de autodescubrimiento y autodeterminación.
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