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Inu-oh ("King Dog") nace con características físicas únicas y los adultos horrorizados cubren cada centímetro de su cuerpo con prendas, incluida una máscara en su rostro. Un día, conoce a un chico llamado Tomona, un jugador biwa ciego. Mientras Tomona toca una delicada canción de destino enredado, Inu-oh descubre una increíble habilidad para bailar. En Inu-oh, los dos se convierten en socios comerciales y amigos inseparables, usando sus dones creativos para sobrevivir al margen de la sociedad, mientras canción tras canción les gana notoriedad y los impulsa al estrellato. A través de las canciones, Inu-oh hipnotiza a su público en el escenario y gradualmente comienza a transformarse en alguien de una belleza inigualable. Pero, ¿por qué Tomona es ciega? ¿Por qué nació Inu-oh con características únicas? Es una historia sobre la amistad de Inu-oh y Tomona, quienes bailan y cantan para llegar a la verdad y romper la maldición del otro.
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Venecia
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