Sang-jin (Han Suk-kyu), un ex vocalista prometedor, ahora trabaja como profesor de música en una escuela secundaria después de sufrir un tumor en las cuerdas vocales. Su vida ordinaria se llena de drama cuando Jang-ho (Lee Je-hoon), un gángster adolescente local, es transferido a la escuela de Sang-jin. Jang-ho es una espina en el costado de Sang-jin, un completo desastre, pero al escuchar cantar a Jang-ho, queda profundamente impresionado con su talento natural y decide comprometerse con su entrenamiento vocal y ayudarlo a salir de problemas en el camino. El profesor va a ayudar a Jang-ho a perseguir su sueño de convertirse en cantante como el difunto tenor Luciano Pavarotti en Paparoti. A medida que los dos desarrollan su vínculo especial, surge un conflicto inesperado entre las dos pandillas de la ciudad que obliga a Jang-ho a una situación crítica. ¿Superará Jang-ho los obstáculos y cumplirá su destino como vocalista de clase mundial?
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