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BL Metamorphosis es una cinta de drama y romance, dirigida por Shunsuke Kariyama (Blue, Painful and Brittle), que sigue la historia de dos mujeres, de diferentes generaciones y experiencias, cuya solitaria vida se conecta por una pasión que comparten. Por un lado, está Yuki, una mujer viuda de 75 años que es sorprendida y atraída hacia el mundo del manga, gracias a un hermoso manga Boys' Love BL, un género de manga sobre romance entre chicos, que descubre en una visita a una librería. Por el otro, Urara Sayama es una estudiante de secundaria de 17 años que no tiene amigos ni novio y su única alegría es leer manga del mismo género, mientras trabaja a tiempo parcial como cajera en dicha librería. Gracias a su admiración por el manga, las dos forman una amistad intergeneracional improbable y con el apoyo de Yuki, Urara finalmente encuentra el coraje para dibujar su propio manga, a la par que su soledad empieza a ser una cosa del pasado.
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