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Con el corazón roto y desorientado en un país ajeno, Lourenço, un inmigrante brasileño indocumentado, llega a la vibrante comunidad de queer de Provincetown en busca de una nueva oportunidad para reconstruir su vida. Mientras espera ansioso el regreso de su amante estadounidense, Joe, quien representa su única conexión tangible a un futuro prometedor, Lourenço se ve obligado a realizar diversos trabajos temporales bajo la tutela de Scott, un amigo de Joe que le ofrece un hogar en lo que espera a su querido novio. Sin embargo, el verano poco a poco se va desvaneciendo y las esperanzas de Lourenço por ver nuevamente a Joe se van destruyendo hasta que de pronto conoce a Maurice, un carismático enfermero afroamericano que se encuentra de vacaciones junto a sus amigos. A pesar de sus diferentes trasfondos y circunstancias, ambos encuentran un profundo vínculo especial que termina por desencadenar un intenso romance donde confrontan sus pasados y abrazan la incertidumbre del futuro al encontrar una nueva perspectiva de la vida.
