Illeana Scott (Angelina Jolie) es una agente especial del FBI que se especializa en crímenes cuyos autores tienen perfiles psicológicos muy particulares. Ella tiene un pasado oculto que la enfrenta con sus peores miedos cuando es llamada por la policía de Montreal. La agente tiene encomendado capturar a un asesino en serie cuya característica es tomar la identidad de cada una de sus víctimas y hacerse pasar por ellas. Para Scott el caso luce atractivo, pero un repentino crimen realizado por el hombre que buscan le pone enfrente a James Costa (Ethan Hawke), testigo ocular de lo ocurrido y quien tiene en su poder las características del asesino cuando estaba con una de sus víctimas. Costa le será de mucha ayuda a Scott, pero ambos entran en un rompecabezas, tratando de adivinar cuál será el siguiente crimen, mientras sus vidas personales están en juego y el mismo asesino se las podría robar por completo.
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