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Nico Wakatsuki es una joven bruja que se ha tenido que marchar de su casa por cierto tiempo ya que necesitaba completar su entrenamiento. Una vez que lo finaliza regresa a su antiguo lugar y se reencuentra con su mejor amigo de la infancia, Morihito Otogi, quien es un joven que pertenece a una familia de ogros. Nico se termina mudando con Morihito y tras su reencuentro se dan cuenta de lo mucho que han cambiado y de todo lo que han aprendido en todo ese tiempo que no se vieron. Morihito ahora posee una fuerza brutal y tras haber escuchado cierta profecía está dispuesto a cuidar de Nico, por otro lado, la joven bruja está lista para dejar salir sus poderes y ser la mejor bruja de todas. Mientras uno está en todo momento alerta manteniendo a su amiga a salvo, la otra se la pasa metiéndose en problemas que juntos deben enmendar. Nico y Morihito se adentran en diversas travesías mágicas y poco a poco su amistad se va transformando.
