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Morihito Otogi proviene de una familia de ogros, mientras que su mejor amiga de la infancia, Nico, es una bruja en entrenamiento que se ha marchado de casa para completar sus enseñanzas. Pasan varios años para que vuelvan a reencontrarse, pero una vez que Nico regresa, Morihito ha ganado mayor fuerza y se dispone a ser su gran protector ya que le han revelado cierta profecía. Sólo que Nico es algo difícil de cuidar ya que se la pasa entrometiéndose en problemas.
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