Han Chieh es un médium que por errores del pasado es obligado a combatir fuerzas sobrenaturales para el Tercer Príncipe de la Corona. Debido a esto, es enviado al mundo humano para resolver todos los problemas que le competen, pero en su travesía conoce a una joven estudiante llamada Yeh Tzu y a un detective, Chang Min, quienes tienen la capacidad de ver espíritus, por lo que ambos serán una parte clave para la misiones de Han Chieh. Aunque él no pensaba fraternizar con humanos, Yeh Tzu y Chang Min comenzarán a trabajar con él y juntos descubrirán una nueva amenaza que busca poner en peligro el equilibrio entre el mundo humano y el de los demonios. Los tres deberán vencer al villano Cheon Chi-Sha y restablecer la armonía y paz en ambos mundos.