Ambientado en el año 1258, la dinastía Goryeo lleva 30 años en guerra con el Imperio Mongol y está a nada de perder, por lo que toman medidas drásticas y deciden crear un pequeño pero poderoso equipo de expedición liderado por el valiente y tenaz comandante Baek Gyeol. Este grupo tiene como misión encontrar la valiosa Perla de Avalokiteshvara, la cual posee poderes divinos y es capaz de cambiar el destino de la nación. Sólo que la misión no será nada sencilla de concretar, pues también Baek Gyeol vivirá un romance prohibido con la Princesa Kyeonghwa, quien se encuentra atrapada en un matrimonio político que la ha aislarse del mundo y cerrar su corazón.