Es 1987 y el centro de la Unión Soviética, esta dividido en dos facciones: el primero apoya a Gorbachev, mientras el segundo trata de derrocarlo. Por su parte, los Jennings sufren con una división similar; mientras Elizabeth continua aceptando misiones de la agente de la KGB, Claudia, tratando de provocar que Gorbachev haga un trato con Reagan y Philip hace el intento de vivir una vida normal, el entrenamiento de Paige para convertirse en un agente soviético ha comenzado.
Las cosas dan un giro inesperado cuando Elizabeth conoce la verdad sobre las misiones de Claudia y lo que provoca que los Jennings tengan que tomar una decisión que pude cambiar el rumbo de sus vidas para siempre.