Después de la sorpréndete revelación de que Raymond "Red" Reddington no es quien dice ser, Elizabeth se debate entre continuar la relación con quien afirma ser su verdadero padre y el deseo de deserredar la red de mentiras en la que está envuelta. Mientras tanto, Reddington sigue conduciendo al equipo del FBI hacia los criminales más buscados y peligrosos de la ciudad para así continuar expandiendo el poder de su imperio conforme logra eliminar a sus principales rivales que se encuentran en su famosa lista negra. Todo esto mientras Liz y su hermana son parte de un exhaustivo juego de estira y afloja que las llevará a cruzar límites importantes con el fin de descubrir que fue lo que realmente sucedió con el verdadero Raymond Reddington.