Las aventuras de los integrantes de la orquesta sinfónica de Nueva York se han trasladado a la ciudad de Venecia, donde Rodrigo tiene como objetivo dirigir a la diva Alessandra, en su gran regreso a la ópera, luego de que la propia diva se retirara en la cima de su carrera. Mientras tanto, Hailey tiene problemas para adaptarse a la vida de un músico, durante una larga gira de la orquesta dirigida por Andrew Walsh. Aunque su situación no mejora cuando se reúna, nuevamente, con Rodrigo y se convierta casi en la asistente personal de la diva, quien tiene una extraña atracción por ambos. En Nueva York, las cosas han empeorado. Thomas y Gloria luchan por mantener el control de la orquesta, conseguir financiamiento necesario para sus presentaciones, a la vez que se enfrentan a constantes luchas por renovar contratos con los músicos de la orquesta, muchos de los cuales no están de acuerdo con sus pagos e incluso deben tener otros trabajos para mantenerse.