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El poder de la magia se ha esfumado. El equipo de magos debe emprender una intrépida aventura para localizar siete llaves mágicas que tienen la capacidad de devolverle la magia a todos los mundos. A la par del desorden que se ha causado, aparece una amenaza imprevista para Eliot y Margo que podría hacer que sus coronas reales les sean retiradas. Ambos enfrentarán a los florianos y a las hadas que desean desterrar a cualquier gobernador proveniente de la Tierra.
13 episodios
Transmitida en SyFy US
Transmitida desde: 10 de enero de 2018
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1:55
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Quentin intenta encontrar a alguien que pueda devolver la magia, lo que resulta en la búsqueda de un libro llamado "Los cuentos de las Siete Llaves". Julia comienza a explorar su pequeño pero significativo regalo.
Eliot y Fen viajan en un barco inteligente, el Muntjac, para recuperar la primera llave de After Island. Están acompañados por su hijo ya crecido, Fray, que es un espía de la Reina de las Hadas.
Alice intenta advertir a sus padres sobre la lamprea. Quentin llega y Alice se da cuenta de que la Lamprea está dentro de él, pero deja su cuerpo. Mientras intentan encontrar a la criatura, Alice revela que la Lamprea la persigue porque torturó a su familia cuando era una Niffin.
Incapaz de interactuar con el mundo físico, un Penny incorpóreo observa la reacción de sus amigos ante su supuesta muerte. Con la ayuda de Hyman Cooper, un viajero sin cuerpo similar, aprende a controlar los objetos físicos, pero sus intentos de alertar a los demás de que está vivo aún fallan.
Con el poder de la llave, Kady puede comunicarse con Penny, sin embargo, los dos discuten enojados. La Reina de las Hadas obliga a Margo a casarse con el Príncipe Mica de la Montaña Flotante. El inmaduro hermano menor de Mica, el Príncipe Fomar, asesina a Mica durante la ceremonia de la boda, y Margo se ve obligada a casarse con él.
Deseando deshacerse del poder de Reynard, Julia transfiere su magia a Alice. Cuando la Reina de las Hadas exige que Margo consuma su matrimonio, Eliot ayuda a Margo a engañar a Fomar para que piense que los dos han sido íntimos. Margo y Eliot descubren que las hadas están plantando huevos de hadas alrededor de Fillory, y toman varios de los huevos como rehenes.
Margo y Eliot intentan chantajear a la Reina de las Hadas para que las Hadas sean visibles para todos los Fillorianos, usando los huevos de las Hadas como rehenes. Cuando la Reina amenaza con dañar a Fray si no devuelven los huevos, Fray revela que ella no es la hija de Eliot y Fen.
Penny viaja al inframundo para encontrar a Benedict y la llave. Allí Penny se encuentra con Sylvia, que ahora trabaja para La Biblioteca en su otra vida. Benedict le dice a Penny que La Biiblioteca tiene la llave, y Sylvia lleva a Penny a ver a Cassandra, la persona responsable de escribir todas las historias de la gente en La Biblioteca para poder ver el futuro.
Después de encontrar la cuarta llave, el libro le da a Kady, Quentin y Alice la siguiente pista. Es una canción y después de que Kady la toca en el piano, los tres son transportados a una realidad alternativa donde siempre es una fiesta en una cabaña.
Julia y Fen hablan con Irene McAllister, quien acepta ayudarlos a encontrar un collar que usa para controlar a sus hadas a cambio de un hada. Julia solicita la ayuda de la reina de las hadas para liberar a las hadas de McAllister.
Josh-23 aparece desde la línea de tiempo no mágica 23 a través de un Tesla Flexion para pedirle ayuda a Julia y Josh para derribar a la Bestia. Julia y Josh viajan a la línea de tiempo 23.
Quentin, Alice y Julia discuten en el Castillo, y Alice sugiere preguntar a la Biblioteca sobre su contenido. Quentin se enfrenta a Alice. Ella le da el sifón y le dice que cuando la magia vuelva a activarse, su padre morirá.
El Castillo del Fin del Mundo es en realidad Castle Blackspire, una versión al revés de Castle Whitespire, diseñada por Calypso para servir a la búsqueda de Prometeo. Está custodiado por Ora. Julia ahora es una diosa y deja el grupo. Alice, temiendo lo que podría hacer cuando la magia regrese, le pide a Fogg una poción de personalidad para reiniciar su vida.