Alice se ha hundido en una depresión profunda y hace algo drástico para sobrellevarla. Eliot y Margo regresan a la tierra de Fillory para descubrir que, de alguna manera, han viajado 300 años en un futuro donde sus amigos Josh y Fen han sido depuestos y asesinados por un "rey oscuro" que ahora gobierna la tierra mágica. Penny se encuentra con una oferta de trabajo. El exceso de magia ha llevado a varias personas a teletransportarse a través de mundos. Dean Fogg de la Universidad Brakebills necesita a alguien para entrenar a los nuevos magos.
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