Después de enterarse de que la gente de San Lorenzo pensó que estaba muerto y se había dispersado fuera de la ciudad que había sido tomada por El Moco, el Gato se dispone a buscar a los ciudadanos que han huido y traerlos de regreso para que puedan luchar contra los intrusos en su ciudad. Para hacerlo, el Gato hace varios intercambios entre personas. Cuando recuperan su ciudad una vez más, descubren que las cosas no son lo mismo que lo dejaron. El Gato con Botas recibe un mensaje: el fin del mundo se acerca rápidamente. ¿Podrá salvar a San Lorenzo por última vez?
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