En Nueva York, a principios de la década de los años 70, los hermanos gemelos, Vincent y Frankie Martino, tratan de sobrevivir en una ciudad decadente y peligrosa. Vincent, casado con una caprichosa mujer y padre de dos hijos, es el encargado de un bar de la ciudad con graves problemas económicos; mientras que Frankie es un timador fallido que, después de varias operaciones, se encuentra en graves problemas con la mafia italoamericana, que ha empezado a acosar a Vincent para que responda por su escurridizo hermano. Luego de pagar las deudas, Vincent debe encontrar la manera de prosperar en la ciudad, una ciudad dominada por proxenetas, drogadictos y prostitutas. Aprovechando el conocer tanto a autoridades, como a criminales que pasean en el bar donde trabaja, Vincent tiene la idea de legalizar un negocio millonario. Ayudado por un grupo de prostitutas, Martino tiene la misión de legalizar el solicitado mundo de la pornografía.