Durante un viaje a España, Félix, un viejo escritor argentino descubre que una antigua novia tuvo un hijo suyo del que no sabía nada. Al enterarse de la situación, éste decide mudarse para establecerse permanentemente en la pequeña ciudad de Andorra. Mientras busca el momento adecuado para confersarle la verdad al pequeño, conoce a Julia, una joven de origen asiático, de la que se enamora perdidamente. Ambos comienzan una relación pero todo se complica cuando ella desaparece sin dejar rastro.