En 1963, tras cumplir su condena, Bumby Johnson regresa a la ciudad de Harlmen, y descubre que la calles que alguna vez le pertenecían, ahora se encuentran en la miseria. El vecindario está controlado por la mafia italiana, para recuperar el control, Johnson tendrá que enfrentarse a Vicent Genovese, considerado uno de los mafiosos más despiadados de la ciudad. Es así como el gánster termina estableciendo una alianza inesperada con el radical Malcolm X.
Bumpy Johnson regresa de Alcatraz para reunirse con su familia y reclamar su territorio de Harlem del jefe de la mafia italiana Vincent Gigante. Para lograr su objetivo forma una alianza con su viejo amigo Malcolm X.
S01E02 - The Nitty Gritty
Al darse cuenta de que la heroína es vital para recuperar Harlem, Bumpy se embarca en una búsqueda para encontrar un distribuidor de la droga independiente de los italianos. Chin contrata los servicios de policías corruptos en un complot para arrestar a Bumpy.
S01E03 - Our Day Will Come
Bumpy se encuentra inesperadamente al lado de Elise cuando su arresto por hurto en tiendas es el catalizador de una protesta en la que los intereses en conflicto provocan más tensiones.
S01E04 - I Am The Greatest
Cassius Clay lucha contra el héroe del boxeo local Doug Jones. Mayme insiste en que Bumpy respalde a Jones, pero Malcolm le pide a Bumpy a respaldar a Clay. Chin se involucra en una guerra territorial con Bonnano y se revela un secreto enterrado.
S01E05 - It's All In The Game
En un esfuerzo por cortar el flujo de Bumpy, Chin arregla una apuesta. Como resultado, Bumpy le debe a los ganadores más de lo que puede cubrir. La policía arresta a Stella y Teddy por besarse. Elise mira hacia la Nación del Islam para convertirse en una mejor versión de si misma.
S01E06 - Il Canto de Malavita
Para atacar a los italianos, Bumpy explota el oscuro pasado de Chin. Mayme y Elise dejan de lado sus diferencias y Bumpy ve a su esposa e hijos reunidos antes de que estalle la guerra.
S01E07 - Masters of War
Chin y Bonnano están en guerra en Harlem. Mayme le pide a Bumpy que cree un testamento donde Bumpy descubre que nunca adoptaron formalmente a Margaret. Malcolm X y Adam Clayton Powell Jr. van a Washington.
S01E08 - How I Got Over
Debido a las condiciones de los barrios bajos en Harlem, Adam Clayton Powell Jr. lidera una huelga de alquileres e investiga a los propietarios de los edificios; Ernie Nunzi busca a la prostituta que ayudó a establecer Zambrano. Bumpy y Mayme experimentan tensión en su matrimonio.
S01E09 - Rent Strike Blues
Bumpy chantajea a la mafia en un esfuerzo por garantizar la seguridad para él y su familia .El presidente John F. Kennedy es asesinado. Teddy se presenta en el Teatro Apollo en Harlem.
S01E10 - Chickens Come Home to Roost
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