Las tejesombras se hacen presentes en Luna Brillante pero se niegan a hablar con alguien salvo Adora. Mientras Catra aguarda su castigo, Tecnia le ofrece los avances del proyecto a Hordak. Los amigos descubren que el Desierto Carmesí no está deshabitado, aunque al principio sienten una amenaza creciente, Adora decide confiar en su líder. Glimmer decide que deberían atacar el Reino del Miedo, y aunque su madre no está dispuesta a ayudarla, la Tejesombras sí. Entretanto, Adora se enfrenta con Tecnia.