Esta historia comienza con Harry y June, dos adolescentes comunes, tratando de escapar de sus problemáticos hogares y empezar una nueva vida en la cual puedan estar juntos. El plan va por buen camino, hasta que realizan el terrorífico descubrimiento de que June es capaz de cambiar de forma, habilidad que le da la capacidad de no solo de transferirse al cuerpo de otra persona durante sus momentos más intensos de miedo, si no también ser capaz de meterse en sus mentes y experimentar sus recuerdos. Este hecho causa en June miedo a utilizar sus habilidades y lo que provoca que se convierta en el objetivo del misterioso Doctor Halvorson, quien esta enfocado en encontrar personas con habilidades similares y que se ofrece su ayuda para curarla, para después poder regresarla con su familia. Alejado en una isla remota, Halvorson realiza experimentos en Runa, una mujer con habilidades similares y que sufre de una rara degeneración mental y en Elena, la madre biológica de June, cuyas habilidades son disparadas por los sentimientos de amor.
A lo largo de la temporada June y Harry trataran de escapar de las garras del Doctor Halvorson, mientras tratan de descubrir las causas que originaron estos poderes y que pondrán a prueba su relación.