Un adolescente entusiasta llamado Arc llega al castillo de Astoria para competir por un valioso puesto vacante en la escuela de caballeros del reino. Debido a que no desciende de la sangre de dragón real que es requerida para lograrlo, Arc debe estafar y hablar dulcemente para entrar a la academia. Ella está respaldada por algunas de sus habilidades bastante impresionantes y con ellas aterriza en el Escuadrón Fénix con Warwick, Prudence, y la indomable Ciara. Mientras Arc trata de mantener el secreto de su herencia y su origen, pronto él descubre que también Ciara tiene un secreto propio, y los dos hacen una promesa de amistad para proteger la identidad del otro para que ambos puedan realizar sus objetivos de convertirse en caballeros respetables.
Cuando Arc le da a Ciara una botella con un genio adentro, ella decide pedir un deseo para poder asistir a la Escuela Knight. Pero, cuando Sage se convierte en princesa y obtiene la botella para que el genio, Kiki, sea suyo, Arc y Ciara tienen que recuperarla.