La historia es un recuento de la leyenda de el Rey Arturo y tiene lugar en la Gran Bretaña posromana de la Edad Oscura, una tierra donde el señor de la guerra Arturo ha sido desterrado y Merlín ha desaparecido de la faz de la Tierra, en la que los sajones están invadiendo y un rey niño se sienta desprotegido en el trono. El público se encuentra con un Lancelot vanidoso e impopular; una Ginebra ambiciosa e intrigante; Merlín, que es más un druida ausente que un mago místico; y Mordred, que es nieto de Uther y legítimo heredero al trono. La historia es contada por el anciano monje nacido en Sajonia Derfel Cadarn para Igraine, una joven reina, muchos años después de la muerte de Arturo.
2 episodios
Transmitida en MGM+
Transmitida desde: 20 de agosto de 2023
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El Gran Rey Uther destierra a su hijo, Arthur, quien rescata a un niño moribundo llamado Derfel; Arthur confía Derfel a Merlín y Nimue; Uther tiene un nuevo heredero, pero Merlín recibe una oscura visión del futuro.
Una muerte prematura lleva a Merlín a localizar a Arthur e instarlo a que regrese a Gran Bretaña; se produce el caos cuando Gundleus asalta Avalon.