Caimán es un joven que no recuerda nada sobre él, pues éste fue transformado por un hechicero en un híbrido y ahora el chico tiene una cabeza de reptil. Para poder deshacerse del embrujo y recuperar la vida que solía tener, Caimán inicia una travesía para buscar al hechicero que le arruinó su vida ya que piensa vengarse de él y aunque no recuerda quién le hizo aquello, hay una forma curiosa de descubrirlo. Con la ayuda de su compañera, Nikaido, los dos rastrean a todos los hechiceros hasta The Hole, así que en este lugar irán tras uno por uno hasta hallar al responsable. Para hacer que éstos confiesen, Caimán y Nikaido muerden las cabezas de los hechiceros porque esto les permite comunicarse con la presencia misteriosa que vive en las bocas de estos y esta presencia les puede decir si aquel hechicero es quien transformó a Caimán. Ninguno está dispuesto a rendirse así que llegarán hasta el final para que este recupere su antigua vida y también se da Cuenta de un increíble poder que posee que lo vuelven una completa amenaza para el resto de hechiceros.
