Caimán es un joven que no puede recordar nada sobre su vida ni quién era, pues fue transformado en un híbrido por un hechicero y esto le causó amnesia. Ahora el joven posee la cabeza de un reptil a pesar de que el resto de su cuerpo es humano y aunque no sabe quién lo hechizó, está dispuesto a encontrarlo y matarlo. Caimán emprende una aventura con su amiga Nikaido, pues se dedicarán a rastrear a todos los hechiceros hasta dar con el responsable de su desgracia y aunque puede que el culpable nunca admita su crimen, Nikaido y Caimán conocen un método infalible para que éstos les digan la verdad. Los amigos llegarán hasta The Hole, que es el sitio donde se encuentran todos estos magos y ahí irán interrogando a uno por uno hasta hallar al responsable. La forma en que lo descubrirán será mordiendo a cada uno, pues de esta manera se pueden comunicar con la presencia misteriosa que habita en las bocas de los hechiceros y este ente misterioso es muy sincero, por lo que sabrán de inmediato si fue o no.