Después de que la existencia de los humanos animales se confirmará, la humanidad entra en una nueva era donde la convivencia con esta especie comienza. Aunque muchos están contentos con el descubrimiento, hay más que no están de acuerdo con convivir con ellos. Años después, la estudiante de secundaria Michiru se entera que su vida como humana ha sido una mentira cuando despierta convertida en una humana mapache. Así comienza un viaje hacia la ciudad Anima, un lugar donde los humanos tanuki pueden vivir siendo ellos mismos. Ahí conoce a Shirou, un humano lobo, con el que terminará envuelta en una situación inesperada.