Un niño solitario que vaga por las regiones árticas de América del Norte se encuentra con un lobo, y los dos se hacen amigos rápidamente, dependiendo el uno del otro para sobrevivir al duro entorno. Pero el niño tiene una historia, y el lobo es más de lo que parece.
19 episodios
Transmitida en NHK
Transmitida desde: 12 de abril de 2021
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Una esfera que absorbe las formas a su alrededor se lanza al mundo para que puedas ver lo que sucede en ella. Sus lentas metamorfosis le proporcionan experiencias notables.
El orbe, que se ha transformado en un niño, encuentra su camino hacia Ninanna, donde es atacado. Lo descubre una niña, March, que puede que no logre su objetivo de convertirse en adulta.
March es escoltado hasta el altar para ser sacrificado a Oniguma. En el camino, atiende a Fushi, quien a pesar de tener el cuerpo de un hombre joven, no parece tener la mente de uno.
Hayase, interesado en la incapacidad de morir de Fushi, lo lleva junto con March, Parona y Pioran a la nación de Yanome. Se les muestra por la ciudad y se les trata bien, pero las cosas no son lo que parecen.
Parona y los demás escapan de la prisión al amparo de la noche y comienzan su viaje de regreso a casa. Pero Hayase y sus guerreros los alcanzan.
Vagando por el bosque, Fushi se encuentra con la anciana Pioran. Mientras viajan hacia una ciudad, ella le enseña a escribir y hablar.
Un niño llamado Gugu y su hermano mayor trabajan duro para ahorrar su dinero. Un día, Gugu llega a casa y descubre que tanto su hermano como los ahorros se han ido.
Rean comienza a trabajar en la licorería de Booze Man con Gugu y Fushi. Gugu se escapa cuando se entera de un secreto inquietante.
Después de ayudar a Gugu a recuperarse, Fushi le cuenta sus primeras experiencias. Gugu recuerda el momento en que él y su hermano trabajaban para una familia rica.
Fushi y Gugu luchan contra el misterioso enemigo "Nokkers" mientras se protegen entre sí, pero en una pizca de desesperación, Gugu nota la debilidad de Nokker y desata un ataque que solo él puede hacer.
Antes de cumplir 16 años, Rean se queja con Fushi de que sus padres esperan que se case con un hombre que nunca ha conocido. Shin llega fuera de la tienda.
Cuando Gugu y Rean están a punto de confesarse su amor el uno por el otro, un Nokker ataca a la fiesta, haciendo que los invitados entren en pánico. Fushi y Gugu intentan luchar contra él, pero la habilidad especial de Gugu no tiene ningún efecto.
Fushi contacta al espectador y se da cuenta de que se había olvidado de la existencia del joven March en la batalla anterior. Pioran lo encuentra y decide acompañarlo en su viaje a pesar de la desaprobación temprana de Fushi. Los dos son capturados en una isla llena de prisioneros y Fushi se embarca en una búsqueda para salvar a su buen amigo y compañero de viaje Pioran.
Fushi entra en una competencia entre criminales para lograr su objetivo de liberar a Pioran. En el primer asalto, Fushi no puede ingresar a la arena después de ser abordado por un hombre. Como la mayoría de los guerreros se matan entre sí, Fushi entra en la arena cuando solo queda uno.
Mientras Fushi se pregunta qué causó la muerte de Parona, una niña de trece años llamada Tonari afirma que hay buenas personas que se vuelven criminales, habiendo tenido la misma experiencia al recordar a su padre.
Fushi continúa vinculándose con los niños, aunque Tonari mantiene sus ambiciones ocultas, después de haber sido sorprendida por la muerte de su padre hace años en la arena.
Un Hayase victorioso y obsesionado informa a la multitud sorprendida inventando un cuento sobre cómo ella fue la que había "descubierto" a Fushi hace cuatro años en un estado salvaje y que fue de ella que aprendió el habla humana, así como la autonomía y la sensibilidad.
Tonari intenta rescatar a Fushi de las garras de Hayase solo, pero termina encontrándose con algunos Nokkers. Mientras los monstruos sin sentido atacan toda la isla de Janada, ella y Fushi se ven obligados a luchar contra los monstruos que han poseído a los muertos. La mayoría de los amigos de Tonari intentan ayudar a su amigo, pero mueren en el proceso.
Los Nokkers ahora tienen poder sobre los fallecidos, y Tonari y Fushi tienen dificultades para reconocer a sus amigos fallecidos más queridos. Mientras Fushi se encoge de dolor y miedo, Hayase obsesionado lo obliga a tomar la decisión de salvar a Tonari de la ira letal de la mujer guerrera para tener a Fushi para ella sola.