La serie sigue a Lee Yeon, un hombre de más de 1000 años y que fue el espíritu guardián de la montaña de Baekdudaegan. Ahora es un habitante de la ciudad que trabaja con Taluipa (Kim Jung-nan), un agente de la Oficina de Inmigración del Más Allá y protector del río Samdo, para erradicar a los seres sobrenaturales que amenazan al mundo mortal. Él vive en la ciudad donde le ayuda a su leal súbdito, veterinario y compañero, Goo Shin-Joo.
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