En la nación ficticia de Daeho, la vida de cuatro personas se verá entrelazada de manera inesperada gracias al hwanhonsool, lo que provoca que el alma de los muertos regrese a los vivos. Todo inicia con Naksu, una joven guerrera que es el terror de todo a quien se le ponga enfrente, pues sus habilidades mágicas y de combate son letales, pero debido a un evento desafortunado su alma ahora yace dentro de la joven Mudeoki, quien es la sirvienta de un joven noble llamado Jang Wook. Ahora Naksu deberá llevar una vida diferente siendo Mudeoki y tendrá que hallar la manera de recobrar sus fuerzas para volver a ser esa guerrera legendaria que atormentaba a todos, pero mientras deberá pasar sus días cumpliendo los caprichos de Jang Wook. Él también guarda un secreto desde su nacimiento y aunque este joven posee una actitud mezquina, eventualmente logrará llevar una buena relación con Mu-Deok quien lo ayudará a entrenarlo; aunque en un principio la saque de quicio y haya jurado asesinarlo, dado a la convivencia que tendrán, su relación pasará a ser más allá de sirvienta y maestro. A pesar de que Mu-Deok y Wook tengan sus propias metas y problemas que resolver, pronto conocerán a dos jóvenes de cierto perfil y éstos se verán envueltos en sus vidas, se trata de Seo Yul y Go Won. Seo por su parte también pertenece a una familia noble, es brillante, apuesto y hábil en las artes marciales, pero el querer conseguir el amor de cierta chica, lo llevará a hacer cosas inimaginables. Mientras que Go Won es el futuro rey de Daeho y éste sólo quiere servir para bien a su pueblo, pero cuando Mudeoki lo conoce podrá ver a través de él y no parecerá tan buen candidato.