Ambientada en la época feudal de Japón, Minamoto Hiromasa, músico de la corte y nieto del emperador Daigo, está buscando a un ‘onmyoji’, un maestro especializado en demonios, eventos sobrenaturales y adivinación. Recientemente Kioto se ha visto perturbada por estas criaturas malignas y Minamoto no sabe cómo combatirlas o qué hacer al respecto, por lo que busca entender todo lo que está pasando. Minamoto visita la residencia de los onmyoji y en este sitio le presentan al hombre ideal para esta misión, Abe Seimei. Abe parece ser el más preparado para combatir a estos demonios, toda la oscuridad que habita afuera y lograr desenredar los enigmas que tanto le preocupan a Minamoto. Ambos hombres se adentran en una gran misión, ya que no será sencillo derrotar a todos los seres oscuros que cada vez van ganando mayor fuerza y parecieran brotar de todos lados. Los dos deben comprender los orígenes de estos demonios, intentar arreglar su daño y erradicarlos, pues son una completa amenaza, y mientras más van adentrándose en cada misión que aparece frente a ellos, se dan cuenta de los secretos y misterios que acontecen respecto al reino demoníaco y los humanos.