En el año 1966, los disturbios en grandes ciudades de Estados Unidos van en aumento. Megan decide organizar una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 40 de Don pero el festejo termina en una fricción entre ambos. La confianza y autoestima de Betty se ven afectadas cuando comienza a subir de peso, y no logra verse como solía hacerlo cuando estaba casada con Don. Peggy debe enfrentar un desafío con una aerolínea y Roger, se niega a enfrentar el racismo que pueda llegar a sentir. Peggie pierde la paciencia en una presentación de Heinz y arruina todo. Por su parte Ginsgberg da ligeras señales de humanidad, pues su padre le ofrece una atención que no ha pedido y con la cual se incomoda. Por su parte Megan da un gran salto, decide renunciar a la agencia y retomar su carrera de actuación. Don comienza a tener alucinaciones, consecuencia del suicidio de Lane.
