Después de tomar unas largas vacaciones en Hawái, Don Draper regresa con toda la actitud para poner en marcha una nueva campaña para un hotel. Roger recibe la noticia de que su madre ha fallecido, lo que desata muchos sentimientos reprimidos. Sandy deja la casa de los Francis, esto le preocupa a Betty de una manera abrumadora. Pete invita a la mujer de su vecino, Brenda, a reunirse con él en el apartamento en Manhattan, y él la seduce. Por otro lado, Megan revela a Sylvia que ha abortado, pero Don no sabía que estaba embarazada. Los socios de la agencia trabajan para una secreta campaña con Heinz, mientras Peggy, en su empresa, sigue intentando convertirse en la mejor jefa de sus subordinados. Tras decidir sacar las acciones de la agencia a Bolsa, sin que Don haya sido consultado, Sterling Cooper Draper Pryce se enfrenta a una crisis con sus principales clientes.
